嘉興國(guó)鴻公交收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(ABS)發(fā)行項(xiàng)目比選公告
一、比選人:嘉興市國(guó)鴻公共交通有限公司。
二、項(xiàng)目名稱:嘉興國(guó)鴻公交收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(ABS)發(fā)行項(xiàng)目。
三、比選方式:公開(kāi)。
四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:本項(xiàng)目擬發(fā)行公交收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(ABS)不超過(guò)3億元(具體發(fā)行金額以交易所批文及發(fā)行人實(shí)際需求為準(zhǔn))。融資人:嘉興市國(guó)鴻公共交通有限公司,采用余額包銷的方式承銷。
五、比選形式:本次比選采用牽頭機(jī)構(gòu)打包報(bào)價(jià)形式,即證券公司作為牽頭機(jī)構(gòu)參與本次比選。比選采取排名制,綜合得分排名第一的牽頭機(jī)構(gòu)為本次ABS的主承銷商。排名第二的為中選候補(bǔ)單位,以此類推。綜合得分相同的,按報(bào)價(jià)由低到高順序排列;綜合得分且報(bào)價(jià)相同的,按比選人代表抽簽確定。牽頭機(jī)構(gòu)確定后,由牽頭機(jī)構(gòu)在比選人限定價(jià)格內(nèi)指定計(jì)劃管理人、托管銀行、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管銀行、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。
六、報(bào)價(jià)人資格要求:
(一)需提供經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證。
(二)需提供機(jī)構(gòu)近三年無(wú)債券承銷業(yè)務(wù)遭受行政處罰記錄。
七、比選內(nèi)容:
嘉興國(guó)鴻公交收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(ABS)發(fā)行項(xiàng)目的項(xiàng)目方案,包括基本條款設(shè)計(jì)、專項(xiàng)資金的使用、承銷費(fèi)率、發(fā)行期限、還款方式等內(nèi)容。本次ABS的年服務(wù)費(fèi)率以中選單位的報(bào)價(jià)為唯一標(biāo)準(zhǔn)。各期服務(wù)費(fèi)=當(dāng)期發(fā)行額*年化服務(wù)費(fèi)率*實(shí)際發(fā)行年限(債券附第N年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán),則(1)當(dāng)期債券發(fā)行完畢后,發(fā)行人前N年需支付的服務(wù)費(fèi)總額=當(dāng)期債券發(fā)行總額×年化服務(wù)費(fèi)率×N,并在當(dāng)期債券資金募集到位后的第1個(gè)ABS分配日由發(fā)行人另行支付(除評(píng)級(jí)費(fèi)用,評(píng)級(jí)費(fèi)用需在完成比選后,與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)簽訂合同時(shí)支付)。(2)發(fā)行人第N年后需支付的服務(wù)費(fèi)=當(dāng)期債券當(dāng)年存續(xù)余額×年化服務(wù)費(fèi)率*剩余年限,發(fā)行人應(yīng)于回售工作完成時(shí)支付)。服務(wù)費(fèi)即為發(fā)行人完成本次發(fā)行任務(wù)的一切費(fèi)用,包括服務(wù)所需的完成發(fā)行的準(zhǔn)備工作、制作申報(bào)材料并上報(bào)、與主管部門(mén)的溝通、完成注冊(cè)、發(fā)行與銷售、后期的支持與服務(wù)等以及因此產(chǎn)生的稅費(fèi)(需資管計(jì)劃承擔(dān)的稅費(fèi)除外)、服務(wù)費(fèi)、利潤(rùn)及完成合同所需的所有除不可抗力之外的風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等全部費(fèi)用。
八、服務(wù)范圍:
牽頭機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)計(jì)劃管理人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、托管銀行、監(jiān)管銀行、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)等所有與本項(xiàng)目相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作,確保本項(xiàng)目成功發(fā)行;主辦協(xié)調(diào)本次ABS的申報(bào)與銷售工作,包括不限于本次項(xiàng)目的前期輔導(dǎo)、方案設(shè)計(jì)、時(shí)間統(tǒng)籌安排、盡職調(diào)查、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行、資料收集整理、相關(guān)申報(bào)材料的撰寫(xiě)、發(fā)行后存續(xù)期管理及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)輔導(dǎo)工作。協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作,能夠有效聯(lián)系、密切溝通。
九、報(bào)名及比選文件獲取:
1、本次比選報(bào)名截止時(shí)間2023年3月17日16時(shí)30分,上午8:30-11:00;下午13:30—16:30,節(jié)假日休息,報(bào)名時(shí)獲取比選文件。
2、報(bào)名及獲取比選文件地點(diǎn):嘉興市國(guó)鴻汽車(chē)運(yùn)輸有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)部(地址:嘉興市萬(wàn)國(guó)路2056號(hào)10樓1002室)。
3、報(bào)名應(yīng)提供資料:經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、報(bào)價(jià)單位授權(quán)委托書(shū)或介紹信、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(均需加蓋公章)。
十、報(bào)價(jià)文件遞交及比選時(shí)間:
請(qǐng)各報(bào)價(jià)單位于2023年3月24日12時(shí)前將報(bào)價(jià)文件遞交至嘉興市國(guó)鴻汽車(chē)運(yùn)輸有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)部(地址:嘉興市萬(wàn)國(guó)路2056號(hào)10樓1002室),逾期送達(dá)或未密封將予以拒收。
比選時(shí)間及地址:2023年3月24日14時(shí)在嘉興市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司1樓126室(嘉興市南湖大道902號(hào))進(jìn)行比選。
十一、發(fā)布公告的媒介
本次比選公告在嘉興市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司網(wǎng)站(http://www.manuaan.com/)上發(fā)布。
十二、聯(lián)系方式:
比選單位聯(lián)系人:王雪芳
聯(lián)系電話:0573-82696976
監(jiān)督部門(mén): 嘉興市國(guó)鴻汽車(chē)運(yùn)輸有限公司經(jīng)營(yíng)管理部 聯(lián)系電話:0573-82084410
嘉興市國(guó)鴻公共交通有限公司
2023年3月15日